1.1960 - Arraial do Cabo (curtametragem – documentário)
Documentário sobre a vida dos pescadores e trabalhadores das jazidas de sal de Arraial do Cabo (RJ).
2.1962 - Porto das Caixas (longa-metragem)
Direção - Paulo Cesar SaraceniRoteiro - Lúcio Cardoso e Paulo Cesar Saraceni
Elenco - Irma Alvarez, Reginaldo Farias, Paulo Padilha, Henrique Bello, Margarida Rey, Joseph Guerreiro, Sergio Sanz
Sinopse - Uma mulher muito pobre, maltratada por um marido ignorante e bruto, resolve assassiná-lo, e para conseguir quem faça isso, utiliza seus encantos femininos.
3.1964 - Integração Racial (documentário)
4.1965 - O Desafio
Direção - Paulo Cesar SaraceniRoteiro - Paulo Cesar Saraceni e Oduvaldo Vianna Filho.
Elenco - Oduvaldo Vianna Filho (Marcelo), Isabella (Ada), Joel Barcellos, Sérgio Britto, Hugo Carvana, Couto Filho, Marilu Fiorani, Renata Graça, Zé Keti, Luiz Linhares, Gianina Singulani, Maria Bethânia (A própria), Nara Leão (A própria), João do Vale (Ele mesmo), Elis Regina (A própria).
Sinopse – Por tratar do romance entre um estudante de esquerda, Marcelo (Vianinha) e a mulher de um rico industrial, Ada (Isabella) foi entendido pela censura do regime militar como apologia do amor entre as classes... Na verdade o que diretor quis foi investigar as razões do Golpe Militar de 1964 (especialmente a traição da burguesia industrial, que não se mostrou progressista) e seu impacto psicológico sobre os intelectuais.[
5.1968 - Capitu
Direção - Paulo Cesar Saraceni
Roteiro - Paulo Cesar Saraceni, Paulo Emílio Sales Gomes e Lygia Fagundes Telles, baseado no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis
Elenco - Isabella, Othon Bastos, Raul Cortez, Rodolfo Arena, Nelson Dantas, Marilia Carneiro, Maria Morais, Wagner Lancetta, Patrícia Templer, Lídia Podorolska.
6.1970 – A casa assassinada
Direção - Paulo Cesar Saraceni
Roteiro - Paulo Cesar Saraceni, a partir de romance homônimo de Lúcio Cardoso.
Elenco - Norma Bengell (Nina), Carlos Kroeber (Timóteo), Nelson Dantas, Leina Krespi, Tetê Medina, Augusto Rodrigues Lourenço, Nuno Veloso, Rubens Araújo, Joseph Guerreiro.
7.1973 - Amor, Carnaval e Sonhos
Direção - Paulo Cesar Saraceni.
Roteiro - Paulo Cesar Saraceni.
Elenco - Arduíno Colassanti, Leila Diniz, Hugo Carvana, Ana María Miranda, Isabel Ribeiro, Paulo Cesar Saraceni.
Sinopse – Misto de documentário e ficção que se passa no carnaval carioca. O filme marca a última aparição de Leila Diniz no cinema.
8.1977 - Anchieta, José do Brasil
Direção - Paulo Cesar Saraceni.
Roteiro - Paulo Cesar Saraceni e Marcos Konder Reis.
Elenco - Ney Latorraca (Anchieta), Luiz Linhares, Maurício do Valle, Joel Barcellos, Hugo Carvana, Maria Gladys, Vera Barreto Leite, Paulo César Peréio, Ana Maria Magalhães, Roberto Bonfim, Dedé Veloso, Manfredo Colassanti, Carlos Kroeber, Wilson Grey, Antonio Carnera
Sinopse – Olhar pessoal de Saraceni sobre a vida do padre José de Anchieta.
9.1982 - Ao Sul do Meu Corpo
Direção - Paulo Cesar Saraceni.Roteiro - Paulo Cesar Saraceni, a partir do episódio Duas vezes com Helena, do romance Três mulheres com três PPPês, de Paulo Emílio Salles Gomes
Elenco - Nuno Leal Maia (Policarpo), Paulo César Peréio (Alberto), Ana Maria Nascimento e Silva (Helena), Othon Bastos (Padre Paulo), Cissa Guimarães, Jalusa Barcelos, Maria Pompeu.
Sinopse - Um jovem, Policarpo (Nuno Leal Maia) se envolve com Helena (Ana Maria Nascimento e Silva), a mulher de seu professor e orientador, Alberto (Paulo César Peréio), ao visitá-los em Campos do Jordão.
10.1988 - Natal da Portela
Direção - Paulo Cesar Saraceni.
Roteiro - Paulo Cesar Saraceni.
Elenco - Milton Gonçalves (Natal da Portela), Almir Guineto (Paulo da Portela), Grande Otelo (Seu Napoleão), Zezé Motta (Maria Elisa), Paulo César Pereio, Ana Maria Nascimento e Silva, Zózimo Bulbul, Maurício do Valle, Maria Gladys, Jacqueline Laurence, Zezé Macedo, Tony Tornado.
Sinopse – Olhar pessoal de Saraceni sobre a vida de Natalino José do Nascimento, o Natal da Portela.
11.1996 - Bahia de Todos os Sambas
Direção - Paulo Cesar Saraceni.
Documentário sobre um espetáculo musical ocorrido entre 23 e 31 de agosto de 12.1983, no Circo Massimo, nas Termas de Caracalla, em Roma. A Bahia, sede espiritual da nação cultural brasileira, baixou em Roma. Dorival Caymmi, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nana Caymmi, Moraes Moreira, Naná Vasconcellos, Tomzé, Paulinho Boca de Cantor, Walter Queiroz, o trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar e Batatinha, lenda viva do samba baiano, juntamente com cento e cinquenta músicos, ritmistas, dançarinas, capoeiristas, se apresentaram durante nove noites sucessivas para um platéia de aproximadamente cento e cinquenta mil espectadores.
13.1999 - O Viajante
Direção - Paulo Cesar Saraceni.
Roteiro - Paulo Cesar Saraceni, a partir do romance homônimo e inacabado de Lúcio Cardoso.
Elenco - Marília Pêra (Donana), Leandra Leal (Sinhá), Jairo Mattos (Rafael), Paulo Cesar Pereio (Chico Herrera), Irma Álvarez (Rosália), Ricardo Graça Mello (Zeca), Ana Maria Nascimento e Silva (Anita), Nelson Dantas (Mestre Juca), Myriam Pérsia (Isaura), André Valli (Zé Almino), Roberto Bonfim, Priscila Camargo, Leina Krespi, Milton Nascimento, Fausto Wolff, Adele Fátima, José Loyola, Hileana Meneses, Heloisa Helena Silvano Mendes, Maria Pompeu, Esperança Motta, Marcela Moura, Geraldo Magalhães, Celia & Celma.
Sinopse – A sorte leva quatro seres humanos para a última fronteira da paixão. Lá, onde o amor torna-se quase desumano e divino. Como se fosse um cometa, Rafael (Jairo Mattos), o viajante, aparece na festa para o santo padroeiro , em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ele é o único que traz paixão e crime, desaparecendo depois, deixando um sentimento poético no ar, que é sempre mortal para os que ficam. D. Ana de Lara, ou Donana (Marília Pera), uma orgulhosa viúva rica, e Sinhá (Leandra Leal), ainda uma criança, cuja beleza e inocência são como o Tiê-Sangue, um pássaro vermelho, são as vítimas viajantes. Há também Mestre Juca do Vale (Nelson Dantas), um criminoso, cuja paixão o torna incrivelmente humano nesta história de amor, morte, perdão e ressurreição.
14.2003 - Banda de Ipanema - Folia de Albino
Direção - Paulo Cesar Saraceni.
Documentário. Albino Pinheiro e a Banda Ipanema – sua obra-prima – a partir de depoimentos de amigos e imagens do desfile da banda, em 2002.
15.2012 - O Gerente (ainda inédito).
Direção - Paulo Cesar Saraceni.
Roteiro - Paulo Cesar Saraceni, a partir de novela homônima de Carlos Drummond de Andrade.
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